Hazine, dış borçlanmada hedefin yarısını aştı
EKONOMİ - Hazine Müsteşarlığı, dolar cinsinden Ekim 2028 vadeli tahvil ihracında 2 milyar dolar borçlanmaya gidildiğini açıkladı.
Böylelikle ocak ayında yapılan 2 milyar dolarlık benzer vadeli tahvil ihracıyla 2018'de yurt dışı borçlanma 4 milyar dolara ulaştı. 2018 yılında Hazine'nin yurt dışı borçlanma hedefi 6,5 milyar dolar olarak belirlenmişti. Son gerçekleşen ihraçla Hazine yıllık hedefin yüzde 60'ına şimdiden ulaşmış oldu.
2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden Ekim 2028 vadeli bir tahvil ihracı için 16 Nisan 2018 tarihinde Goldman Sachs, HSBC ve JP Morgan’a yetki verilmişti.
24 Ekim 2028 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 6,125, yatırımcıya getirisi ise yüzde 6,20 oldu. Tahvile toplamda 280 yatırımcı, ihraç tutarının üç katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 53’ü ABD, yüzde 23’ü İngiltere, yüzde 11’i Türkiye, yüzde 9’u diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 4’ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
Finans kaynaklarına göre ihaleye üç misli talep geldi, yani yükselen CDS fiyatlarına rağmen Türk tahvilleri için iştah yüksek. Öte yanda borçlanma faizi de yükseldi. Hazine Ocak’ta 2028 vadede yüzde 5.2 faizle borçlanırken, bu kez yüzde 6.2 ödedi.
